Vì gương mặt quá đáng sợ nên Fudou Ryou luôn bị cô lập. Một ngày nọ, khi suýt bị xe tải tông trúng, cậu được Tsukimino-san cứu giúp. Muốn nói lời cảm ơn, Ryou đuổi theo cô, nhưng lại vô tình chen vào giữa tình huống được tỏ tình. Hỏi cậu rằng: “Nếu tôi là ác quỷ… cậu vẫn có thể yêu tôi chứ?” Tsukimino lập tức dùng ma thuật xóa ký ức, nhưng không hiểu sao cơ thể Ryou lại có khả năng kháng phép, khiến phép thuật bật ngược lại. Trong lúc hoảng loạn, cô tiếp tục dùng ma thuật nô dịch để biến cậu thành “thú cưng”… nhưng lần này cũng thất bại. Ngay khi Tsukimino dần bị lay động bởi lời nói và sự chân thành của Ryou, thì phép biến thành thú cưng lúc nãy bất ngờ rơi xuống từ trên trời… Và thế là, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra, Tsukimino Karma lại trở thành “thú cưng” của Ryou - một con người!