Đây là thành phố ma pháp Vinos. Nằm trên biên giới giữa thế giới loài quỷ và thế giới loài người, thành phố này đóng vai trò như một pháo đài của nhân loại để ngăn chặn những con quỷ từ ma giới tiến tới. Ở trung tâm thành phố, có một đại pháp sư huyền thoại tên là Ishtar. Vì mong muốn về hưu sớm của mình, một đại pháp sư kế nhiệm sẽ được chọn từ mười đệ tử của bà. Trong số đó, có Gilbert – kẻ đang sống một cuộc đời trác táng…— Sư phụ! em chán ngấy rồi!— Sư phụ! Hôm nay lại là một ngày tuyệt vời để luyện tập! Xin hãy dạy em! Cuộc sống buông thả của Gilbert đã thay đổi khi một cô bé xuất hiện và xin được trở thành đệ tử của anh. Và thế là câu chuyện giả tưởng về sự trưởng thành giữa một vị sư phụ lười biếng và một cô phù thủy khát khao tiến bộ bắt đầu!