Sau 10 năm tập luyện gian khổ, 2 chú chó ninja biến hình cuối cùng cũng được thực hành. Chủ mới của họ là Mitsuyoshi, người mà tưởng rằng họ chỉ là những chú chó bình thường. Anh ta đặt tên mới cho họ là Hanzou và Hadzuki. Hai chú chó ninja phải bảo vệ chủ họ khỏi bọn ác quỷ mà không để lộ thân phận. Tuy nhiên, trước đó Mitsuyoshi đã tình cờ gặp Hadzuki ( đã biến thành người ) do giải cứu anh khỏi bọn quỷ. Giờ đây cô phải cẩn trọng hơn khi biến thành người, nhưng không dễ tí nào khi mà lũ quỷ liên tục tấn công và chủ nhân càng để ý đến cô hơn.